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400-115-2002
2013年世界政治經濟環(huán)境復雜多變,世界經濟艱難復蘇逐步地走出金融風暴的泥潭,從美國到歐元區(qū),再到日本和中國,經濟基本面狀況都不約而同地呈現出了擺脫寒冬迎來春天的勢頭,各國經濟能否徹底擺脫超常寬松措施的依賴,從而實現真正的可持續(xù)性復蘇依舊面臨許多不確定的風險和挑戰(zhàn)?;仡?013年,全球經濟形勢主要呈現以下幾個特征:隨著發(fā)達國家與新興市場經濟走勢分化,世界經濟正從“雙速復蘇”走向分化發(fā)展; 增長最快的仍是新興市場與發(fā)展中國家;發(fā)達國家經濟企穩(wěn),尤其歐元區(qū)國家經濟止跌回升,最困難時期基本過去,但增長基礎相當脆弱;“金磚國家”等部分新興經濟體陷入增速下滑、通脹再起的“兩難”困境中,中國經濟則成為最亮麗的風景線。2013年, 中國經濟增速實現了主動調整,GDP增速在經歷了連續(xù)兩個季度放緩后開始探底回升,基本實現了軟著陸。
一、2013年全行業(yè)總體進出口情況
2013年中國對外貿易發(fā)展面臨的內外部環(huán)境復雜嚴峻,上半年進出口增速波動較大,中國政府及時出臺了穩(wěn)增長、調結構的政策措施,推動外貿增速企穩(wěn)和質量效益提高。據海關統(tǒng)計,2013年我國進出口總值首次突破4萬億美元,達到4.16萬億美元,扣除匯率因素同比增長7.6%。 2013年歐美等發(fā)達國家經濟逐步復蘇,我國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)的出口延續(xù)2012年的強勁增長勢頭,全行業(yè)各類建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具產品累計出口178.7億美元,同比增長22.82%, 在國際貿易中的分額進一步提高,主要原因,一是受通貨膨脹、人民幣貨幣貶值、原材料及勞動力等生產要素成本攀升等導致出口產品比較優(yōu)勢下降,國外反傾銷等貿易保護主義的影響,低價出口產品面臨發(fā)展中國家的競爭越來越大,中國出口產品的價格普遍上揚;二是我國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具產品主要出口市場是新興經濟體和發(fā)展中國家,這些國家受金融危機沖擊相對較小,經濟復蘇較快,需求增速高于發(fā)達經濟體;三是我國政府采取的穩(wěn)定的出口政策,加快外貿發(fā)展方式等措施,使企業(yè)自身不斷提升產品的科技含量的附加值,從而有力地推動出口穩(wěn)定增長;四是我國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)民營企業(yè)占居絕對的主導地位,民營企業(yè)的國際市場競爭力日益提升,中國產品仍具有較高的性價比;五是建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)屬于勞動密集型、資源和能源消耗型產業(yè),且需要較強的制造業(yè)支撐和完善的產業(yè)配套服務,這種類型的產業(yè)在發(fā)達國家難以立足,在發(fā)展中國家也難形成有競爭力的產業(yè);還有值得主意的是,近兩年出現了國際熱錢利用陶瓷及衛(wèi)浴產品出口貿易進行套利現象,通過以十倍以上的價格出口,部分商貿企業(yè)涉嫌出口套利將境外熱錢導入境內,去年陶瓷磚、水箱配件類產品曾出現過出口價格異常波動現象,今年又蔓延到衛(wèi)生陶瓷,部分產品出口離岸價格超出正常水平數倍甚至數十倍,導致部分品種出口額同比增長遠遠超出正常水平。據我協(xié)會調查了解,未發(fā)現生產企業(yè)卷入到這種出口套利貿易活動,這種非法的出口套利活動造成國內產品虛假需求,價格虛挺,不利于建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)正常發(fā)展,嚴重干擾了行業(yè)和企業(yè)對市場需求形勢的判斷。
2013年我國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具產品對外貿易情況呈現以下幾個特點:第一個是外需依舊強勁,歐美等發(fā)達國家經濟逐步復蘇,我國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)的出口延續(xù)2012年的強勁增長勢頭,建筑陶瓷類產品出口84.8億美元,增長26.65%;衛(wèi)生潔具類產品出口近91億美元,增長18.18%;其次是陶瓷類產品出口增幅高于其他五金塑料類產品,除塑料浴缸、馬桶座圈及蓋板、便器水箱及配件三類產品的出口額有不同幅度的下降外,其他品種產品出口額均創(chuàng)歷史新高;第三個是進口產品中,陶瓷類產品需求依舊保持下降趨勢,其他五金塑料類產品除馬桶座圈、淋浴房外,其他產品的進口量和進口額均有不同的增長;第四是出口流向地區(qū)總體份額格局沒有大的變動,出口陶瓷磚中約八成流向發(fā)展中國家,出口衛(wèi)生潔具中約六成流向發(fā)達國家;第五個是出口產品的單價有不同幅度提高,但考慮到企業(yè)為轉型升級做出的投入、節(jié)能減排要求的提高、通貨膨脹、匯率變動、原材料及勞動力等生產要素成本攀升、管理費用增加等因素,許多出口企業(yè)的效益并不理想;第六個是國際貿易保護主義盛行,特別是來自歐美等發(fā)達國家和地區(qū)的貿易壁壘層出不窮,花樣也不斷翻新,受世界經濟回暖不足的影響,來自于一些新興經濟體的貿易保護“溝壑”開始出現,波及和影響中國的產業(yè)日益增多。
中國作為世界最大的建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具產品出口國,2013年中國出口陶瓷磚占國際市場貿易量的一半以上,潔具產品占全球貿易量的四成以上,產品出口到全世界二百多個國家和地區(qū),中國產品的質量與高性價比越來越受到國外消費者的青睞,出口產品主要流向國家或地區(qū)及所占份額基本保持穩(wěn)定。2013年,中國建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具各類產品的出口額均有不同程度增長,建筑陶瓷類產品出口額約84.8億美元,其中出口陶瓷磚約為11.5億平方米,增長5.3%,出口額比上年凈增加15.4億美元達到78.9億美元,同比增長24.3%,平均單價為6.88美元/平方米,比上年提高17.61%;出口其他各類建筑陶瓷共計50.8萬噸,數量減少3.9%,但金額確達到5.9億美元,單位產品平均價格提高78.11%%;全年出口陶瓷色釉料21.3萬噸,同比增長19.07%,出口額超過2.9億美元,增長60.68%,單位產品平均價格提高34.95%。出口衛(wèi)生陶瓷約6100萬件,同比增長10.5%,金額19.9億美元,增長113%,平均單價為32.64美元/件,提高92.79%,是所有產品中出口額與平均單價增幅最大的品種。2013年全國出口五金衛(wèi)浴類產品40.4億美元,同比增長11.42%,平均單價提高5.8%;出口淋浴房類產品20.6億美元,增長10.37%,平均單價提高10.45%;出口浴缸類產品3.8億美元,同比減少12.18%,平均單價下降8.37%;出口馬桶座圈及蓋板3.2億美元,減少3.0%,平均單價下降0.71%;出口額下降最大的是塑料水箱及配件,共出口3.1億美元,降幅達到36.52%,平均單價下降4.08%。
建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)是勞動密集型產業(yè),高度依賴能源和資源,在生產過程中對環(huán)境產生一些負面影響。國外尤其是發(fā)達國家主要以“進口”的方式滿足本國市場需求,由于各種因素導致中國產品在國際市場上具有較高的性價比和較強的競爭力,國際市場對中國陶瓷磚及衛(wèi)生潔具產品仍有很大需求。2013年陶瓷磚產品的出口平均價格繼續(xù)上揚,達到6.88美元/平方米(增長1.03美元/平方米),均價同比增長17.61%;其中:地磚(包括瓷質磚、細炻磚、炻瓷磚、炻質磚)平均提高1.17美元/平方米,增長18.31%;釉面磚(陶質磚)提高1.29美元,增長21.18%。2013年中國向歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)出口陶瓷磚的比重略有增加(約0.35%),向前十個主要國家或地區(qū)的出口占陶瓷磚總出口量的44.39%,排名依次是沙特阿拉伯(占總出口量的7.26%,同比減少6.71%)、美國(5.72%,增長25.45%)、尼日利亞(5.25%, 增長48.83%)、泰國(5.04%,增長34.26%)、巴西(4.38%,增長31.69%)、韓國(3.82%,增長1.78%)、菲律賓(3.60%,增長18.48%)、阿聯酋(3.52%,增長4.04%)、印度尼西亞(3.14%,減少5.22%)、南非(2.67%,增長12.84%)。印度尼西亞和南非首次進入前十位出口流向國家,中國香港已經連續(xù)四年排在前十個主要出口流向地區(qū)名單之外。廣東省陶瓷磚出口量和出口額依然傲視群雄,占全國出口總量的67.26%,占出口總額的75.89%;排在第二位的福建省陶瓷磚出口量和出口額分別為15.66%和7.21%;山東省繼續(xù)位列第三,出口量和出口額分別為6.86%和3.83%,江西省位列第四,出口量和出口額分別為3.05%和3.70%。
2013年,衛(wèi)生陶瓷出口量占全國總產量的近三成,中國出口的衛(wèi)生陶瓷超過全球貿易總量三分之一以上。2013年全國出口衛(wèi)生陶瓷約6100萬件,同比增長10.5%。衛(wèi)生陶瓷的平均出口價格為32.64美元/件,均價比上年增長15.71美元,價格上漲幅度92.79%,如此大的金額差異一方面是近兩年原材料、勞動力等生產要素成本攀升的因素,另一方面是前文提到的近兩年出現的利用陶瓷及衛(wèi)浴產品出口非法套利活動所造成的價格虛挺問題。出口衛(wèi)生陶瓷中約二分之一流向歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū),前十個主要國家或地區(qū)分別是美國(占總出口量的27.46%,比2012年增長12.08%)、韓國(9.77%,增長5.54%)、尼日利亞(4.58%,增長12.19%)、加拿大(4.55%,增長1.69%)、英國(3.89%,增長27.60%)、菲律賓(3.19%,減少13.02%)、沙特阿拉伯(2.56%,增長16.11%)、澳大利亞(2.41%,增長9.86%)、馬來西亞(2.28%,增長179.68%)、西班牙(2.02%,增長23.48%)。向這十個國家(或地區(qū))的出口占全國衛(wèi)生陶瓷出口量的62.71%,其中向前5個地區(qū)的出口量約占總量的50.25%。時隔兩年之后,西班牙再次回歸前十個主要出口流向地區(qū)名單之內, 馬來西亞也是異軍突起,時隔三年之后取代新加坡位置躋身十強,中國香港已連續(xù)兩年無緣進入前十。廣東省衛(wèi)生陶瓷出口量和出口額繼續(xù)保持全國第一,分別為40.83%和59.80%;河北省位居第二,分別為32.63%和17.27%;福建省依然位居第三,為7.07%和4.05%;隨后為山東?。?.44%和3.35%)、河南(3.75%和1.50%),江蘇(1.41%和2.02%), 上海(1.19%和1.34%),河南再次進入前五強排名。
2013年,水嘴等五金衛(wèi)浴類產品的出口依舊延續(xù)2012年的穩(wěn)中有進的增長態(tài)勢,平均出口單價為6.52美元/套,與2012年相比增加36美分/套, 比2011年增加97美分/套, 比2010年增加2.51美元。中國出口到歐美等發(fā)達國家或地區(qū)的水嘴潔具產品只占總出口量的約四成,但所占金額比重超過六成,前十個主要出口流向國家(或地區(qū))占出口總額的52.83%,所占(金額)比例和平均價格分別為美國(占出口總額的20%,平均價格為10.64美元/套)、俄羅斯(6.38%,10.31美元/套)、英國(5.51%,16.36美元/套)、德國(4.44%,10.40美元/套)、菲律賓(3.29%, 5.27美元/套)、香港(2.94%,14.99美元/套)、澳大利亞(2.85%,11.46美元/套、馬來西牙(2.82%,5.47美元/套)、西班牙(2.5%, 9.31美元/套)、法國(2.39%,10.45美元/套)。浙江、廣東和福建三個地區(qū)是我國水嘴等五金潔具的主要產區(qū),其中浙江省中小型企業(yè)數量最多,出口量也最大,占全國出口總量的六成。
2013年全國出口浴缸類產品8.6萬噸,與2012年相比降低4.16%, 出口平均價格為4.39美元/公斤,單價比2012年降低40美分。約五成的浴缸產品出口到歐美等發(fā)達國家或地區(qū),向前十個主要國家(或地區(qū))的出口占總額的47.32%,分別為美國(占總出口額的9.37%,平均價格4.45美元/公斤)、英國(8.92%,4.09美元/公斤)、澳大利亞(7.78%,3.82美元/公斤)、馬來西亞(3.96%,7.48美元/公斤)、加拿大(3.88%,4.44美元/公斤)、日本(3.57%,5.86美元/公斤)、法國(3.5%,3.16美元/公斤)、新加坡(3.23%,8.94美元/公斤)、沙特阿拉伯(3.08%,4.74美元/公斤)、西班牙(2.57%,3.77美元/公斤)。廣東、浙江和上海等地區(qū)是我國浴缸產品的主要產區(qū),廣東省出口量和出口額最多,分別占全國的31.35%和43.73%;浙江省位居第二分別為24.79%和21.45%;上海位居第三,分別為18.36%和13.56%。
2013年全國出口淋浴房75.93萬噸,與2012年相比基本持平,出口額為20.6億美元,同比增長10.37%,出口平均價格為2.72美元/公斤,單價比2012年增加26美分。約四成的淋浴房產品出口到歐美等發(fā)達國家或地區(qū),向前十個主要國家(或地區(qū))的出口占總額的39.23%,分別為澳大利亞(占總出口額的8.34%,平均價格3.49美元/公斤)、俄羅斯(6.94%,2.25美元/公斤)、美國(5.22%,4.58美元/公斤)、巴西(4.52%,7.05美元/公斤)、印度尼西亞(2.45%,2.00美元/公斤)、馬來西亞(2.39%,4.85美元/公斤)、法國(2.41%,2.36美元/公斤)、斯里蘭卡(2.35%,3.98美元/公斤)、沙特阿拉伯(2.35%,2.42美元/公斤)、日本(2.26%,3.40美元/公斤)。浙江、廣東、上海等地區(qū)是我國淋浴房的主要產區(qū),浙江省出口量和出口額最多,分別占全國的33.18%和27.68%;廣東省位居第二分別為19.47%和26.61%;上海位居第三,分別為8.07%和9.12%。
2013年全國出口塑料馬桶座圈及便器蓋板類產品7.3萬噸,同比下降2.3%,平均出口價格為4.35美元/公斤,比2012年降低3美分,同比下降0.68%。近六成的塑料馬桶座圈及便器蓋板類產品出口到歐美等發(fā)達國家,前十個主要出口流向國家(或地區(qū))占出口總額的59.66%,各地區(qū)所占份額和平均價格分別為美國(占出口總額的21.12%,4.16美元/公斤)、德國(8.10%,3.73美元/公斤)、英國(7.70%,4.35美元/公斤)、荷蘭(4.83%,4.14美元/公斤)、澳大利亞(3.84%,6.33美元/公斤)、法國(3.62%,4.22美元/公斤)、泰國(3.24%,4.46美元/公斤)、墨西哥(2.60%,4.68美元/公斤)巴西(2.4%,4.37美元/公斤)和馬來西亞(2.22%,7.28美元/公斤)。廣東、福建和浙江三個地區(qū)是我國衛(wèi)生陶瓷配件(包括坐便器蓋和圈、水箱配件等)的主要產區(qū),約占全國總產量的75%,其中:廣東省出口量和出口額位居全國第一,分別為33.50%和35.29%;位居第二的福建分別占27.12%和29.72%;浙江省位居第三,為14.05%和11.30%;福建省的出口產品平均價格最高,達到4.77美元/公斤,廣東為4.58美元/公斤,浙江地區(qū)為3.50美元/公斤。
2013年塑料水箱及水箱配件類產品出口下降幅度最大,出口量降至2011年同期水平。全國出口塑料水箱及水箱配件類產品約5.32萬噸,同比減少33.81%,平均出口價格為5.80美元/公斤,同比下降25美分,降幅4.13%。約三分之一的塑料水箱及水箱配件類產品出口到歐美等發(fā)達國家,前十個主要出口流向國家和地區(qū)占出口總額的48.40%,所占金額比例和平均價格分別為美國(7.26%,5.98美元/公斤)、新加坡(5.93%,6.56美元/公斤)、馬來西亞(5.54%,6.50美元/公斤)、英國(4.95%,6.94美元/公斤)、日本(4.48%,3.92美元/公斤)、南非(4.48%,6.71美元/公斤)、印度(4.30%,6.38美元/公斤)、阿聯酋(4.12%,5.33美元/公斤)、沙特阿拉伯(3.69%,5.99美元/公斤)、巴西(3.65%,6.89美元/公斤)。廣東、福建、浙江、江蘇等地區(qū)生產的水箱配件約占全國總產量的77.31%,廣東省出口量和出口額高居全國第一,分別為50.69%和53.70%;其次是浙江,分別占15.24%和11.49%;福建出口額位居第三,為6.90%和7.32%;浙江省的平均出口價格最低,為4.38美元/公斤,是其他地區(qū)同類產品的平均價格的73%。
2013年陶瓷色釉料類產品出口量在連續(xù)三年呈下降趨勢后止跌反彈,全國出口陶瓷色釉料類產品21.25萬噸,基本回歸到三年前出口總量的水平,比2012年增長19.07%,出口額超過2.93億美元,創(chuàng)歷史新高,比2012年上升60.68%,平均出口價格為1.37美元/公斤,同比增長35美分/公斤,單價增幅達到34.31%。出口到亞洲國家或地區(qū)的陶瓷色釉料類產品約占總出口額的80.81%,前十個主要出口流向國家或地區(qū)占總出口額的71.77%,所占比例和平均價格分別為印度尼西亞(19.68%,0.95美元/公斤)、越南(14.14%, 1.38美元/公斤)、馬來西亞(7.02%,2.53美元/公斤)、孟加拉國(6.38%,1.28美元/公斤)、印度(5.90%,2.87美元/公斤)、尼日利亞(4.31%,0.54美元/公斤)、泰國(3.73%,3.37美元/公斤)、日本(3.62%,3.74美元/公斤)、臺灣(3.51%,1.59美元/公斤)、意大利(3.47%,6.04美元/公斤)。廣東、山東、江蘇和福建等地區(qū)出口的色釉料產品占全國總量的80%以上,廣東省出口最多,出口量和出口額分別為43.07%和63.64%;其次是山東分別占32.57%和14.10%;江蘇位居第三,為5.92%和6.16%;福建排名第四,為2.34%和3.46%,山東省的出口平均價格為0.60美元/公斤,僅為全國平均出口價格的71%。
2013年, 在樓市回暖和宏觀經濟基本面穩(wěn)定發(fā)展的大環(huán)境中,內需不斷釋放,在全國各地陶瓷及衛(wèi)浴銷售市場呈現熱銷局面的帶動下,進口市場也呈現復蘇的態(tài)勢,盡管建筑陶瓷類產品繼續(xù)呈下降趨勢,但與2012年相比,下降速度明顯放緩;除淋浴房及塑料馬桶座圈及蓋板類產品外,其他五金衛(wèi)浴類產品均出現不同程度的增長。2013年全國進口建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具產品約8.01億美元,同比增長15%,其中:進口陶瓷磚503萬平方米,比2012下降2.76%,進口額8067萬美元,同比增長4.7%,平均單價為16.02美元/平方米,比2012年平均上漲1.14美元/平方米,增長幅度達到7.67%,出口產品平均單價約是進口產品的42.94%。2013年全國進口衛(wèi)生陶瓷62萬件,同比下降11.43%,進口額減少7.25%,為4720萬美元,均價為76.13美元/件,與2012年相比平均上漲3.17美元/件, 同比增長4.35%, 出口產品平均單價約是進口產品42.86%。
2013年進口水嘴類五金潔具2.49億美元,與2012年相比進口額增長26.09%,進口產品單價為23.99美元/套,與2012年平均單價基本持平,出口產品均價約為進口產品的27.16%。2013年進口淋浴房和浴缸類產品12515噸,價值約1.7億美元,進口額同比下降19.05%,平均單價分別為: 淋浴房14.13美元/公斤,同比減少36.09%;浴缸9.75美元/公斤, 同比增長8.08%;出口產品平均單價是進口產品的分別為淋浴房19.22%,浴缸45.05%。進口塑料馬桶座圈及蓋板類產品約352噸,價值575萬美元,同比減少8.81%和1.2%,平均單價為16.34美元/公斤,單價漲幅為8.34%,出口產品平均單價是進口產品的26.64%;進口塑料水箱及水箱配件類產品635噸,同比增長23.78%,進口金額增長1.33%,達到686萬美元,平均單價為10.80美元/公斤,降價幅度為18.14%,出口產品平均單價是進口產品的53.72%。進口陶瓷色釉料近2.88萬噸,同比增長60.62%,進口額為2.29億美元,比2012年增長65.83%,平均單價為7.94美元/公斤,提價3.25%,出口產品平均單價是進口產品的17.33%。
二、2014年展望
隨著2014年世界經濟延續(xù)復蘇態(tài)勢,全球貿易增長的預期正在好轉,特別是發(fā)達經濟體加快回暖,有望引領世界經濟逐步走出金融危機的陰影,這將改善我國出口的外部環(huán)境,出口有望延續(xù)穩(wěn)步增長的勢頭。中國作為世界上最大的建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具“制造國”和“出口國”, 我國建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具產品在國際市場上依舊有較強的競爭力,縱觀世界經濟形勢的發(fā)展趨勢,2014年中國建筑位陶瓷和衛(wèi)生潔具產品的出口仍將持續(xù)增長。然而,世界經濟雖有回暖,但復蘇態(tài)勢不穩(wěn);國內要素成本將持續(xù)上升是不爭的事實,中小出口企業(yè)尤為困難;國際市場競爭加劇,國際貿易保護主義盛行;環(huán)保新標準對企業(yè)節(jié)能減排的壓力逐漸加大; 產能擴張高于需求增長的矛盾難以舒緩,要維持中國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)出口平穩(wěn)發(fā)展仍將面臨諸多困難和嚴峻的挑戰(zhàn)。
黨的“十八大”制定的“到2020年全面建成小康社會”和“建設美麗中國”的奮斗目標,為我國建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)的科學發(fā)展指明了前進方向。2014年行業(yè)工作的總體要求是:緊扣“科學發(fā)展”為主題,緊抓加快轉變發(fā)展方式為主線,以提高經濟增長質量和效益為中心,實施創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略;把“提升一批、轉移一批、改造一批、淘汰一批”作為產業(yè)結構調整、節(jié)能減排的重點任務,以“三新”為有力抓手創(chuàng)新提升,以攻克行業(yè)轉型升級的瓶頸問題為主要工作目標,全面推進建筑陶瓷與衛(wèi)生潔具行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。預計2014年建筑陶瓷和衛(wèi)生潔具等主要產品出口量可實現5%左右的增長,出口總額增長15%以上。出口型企業(yè)應在穩(wěn)固國際市場業(yè)務的同時,積極拓展國內市場渠道, 擴大國內市場份額,大力培養(yǎng)扶持自主品牌,大力促進產品結構調整和產業(yè)轉型升級,加快推進自主創(chuàng)新和科技進步, 培育拓展自己的國際營銷網絡, 逐步提升中國企業(yè)在國際市場的競爭力, 早日實現由“中國制造”到“中國創(chuàng)造”質的飛躍。
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